Afspraken gaan vanzelf naar je klant. Wanneer? Dat bepaal je zelf. Totdat de afspraken verstuurd zijn staan ze als Te verzenden in je agenda. Dus: jij kunt eerst kijken of de planning naar wens is. Deze afspraken herken je aan het klok-icoontje in de agenda:
En je herkent de nog niet verstuurde afspraken aan de status Te verzenden, zoals hier:
En hier:
1. Afspraken verplaatsen
Je kunt de afspraken verplaatsen, zonder dat je klant daar iets van merkt. Totdat de afspraak verstuurd is, blijft de afspraak als te verzenden in je agenda.
Hoe dan?
Versleep afspraken in de agenda naar een ander moment.
Of verplaats de afspraak zelf. Om dit te doen, ga je naar de pagina van de afspraak. Klik hier rechtsboven op bewerken. Na het opslaan van de afspraak blijft houdt deze de status te verzenden.
Óf, je verplaatst een hele rits afspraken in één keer:
- Ga naar de pagina Afspraken
- Gebruik de filter te verzenden om alleen die afspraken op te zoeken. Verfijn je zoekopdracht eventueel met de andere filters
- Selecteer de afspraken die je wilt verplaatsen
- En kies met de opties-knop voor Verplaatsen/later inplannen
- Op het volgende scherm kies je vanaf wanneer het systeem deze afspraken opnieuw mag plannen
2. Wanneer worden de afspraken dan wél verstuurd?
Hoeveel dagen van tevoren de klant de afspraak ontvangt, stel je in bij de Plan instellingen. Kies het aantal dagen bij Afspraakbevestiging.
> stel direct in wanneer je klant de afspraakbevestiging ontvangt
E-mails gaan automatisch naar je klant (uitnodigingen en afspraken). Je leest hier meer over wanneer e-mails naar je klant gaan.
Heeft je klant geen email dan wordt er een brief gegenereerd. Je leest hier meer over brieven naar je klant.
Sowieso: de volgende dag
Heb je een planning gemaakt op korte termijn en is vandaag binnen de ingestelde waarde bij afspraakbevestiging? Dan wordt de bevestiging de volgende dag om 8u automatisch verstuurd.
Zo kun je eerst kijken of de planning naar wens is, toch nog.
3. Niet tevreden met de voorlopige planning?
Dus wil je een nieuwe planning maken?
Verander eerst je werktijden, zet de plan instellingen iets ruimer, of zet je vakantie er alsnog in.
Daarna laat je het systeem opnieuw de planning maken:
- Ga naar de pagina Instellingen
- Klik op Plan instellingen
- Scroll naar de automatische planner en gebruik de knop Herplannen
- Het systeem gaat voor je aan de slag: hij herplant álle te verzenden afspraken.
4. Afspraken direct versturen
Als je de afspraken meteen wilt versturen, dan kan dit per afspraak of meerdere tegelijk. Dat gaat zo:
Een afspraak versturen
Om een losse afspraak direct te versturen ga je naar de pagina van de afspraak. Met de opties-knop kies je voor Versturen. Dus zo:
Meerdere tegelijk
- Maak opnieuw een selectie op de pagina Afspraken
- Kies met de opties-knop voor Verzenden
- E-mails worden nu direct verstuurd
- Brieven worden nu toegevoegd aan de brieven-batch van vandaag en kun je downloaden op deze pagina onder de knop afspraak brieven.
Even bellen?
We willen graag dat je onze software zo goed mogelijk leert kennen. En dat hoef je niet alleen te doen. Heb je vragen? Stel ze! En wil je samen door het systeem klikken? Dat kan! Plan een telefonische afspraak met ons in.
Plan hier jouw (gratis) telefonische afspraak >
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.