Ga naar de >Instellingen > Plan instellingen en volg de stappen op deze pagina om ServicePlanner voor jou juist in te richten.
Tip van ons: houd je agenda zo open mogelijk
We raden aan om je agenda zo open mogelijk te houden voor het systeem, zodat het systeem genoeg ruimte heeft om te plannen en je je klanten de ruimte geeft om de afspraken te verzetten.
Dit betekent niet dat je agenda helemaal vol gepland wordt; het systeem clustert de afspraken zoveel mogelijk en het systeem plant alleen die afspraken die gepland moeten worden. Niet meer, niet minder. En natuurlijk alleen binnen de werktijden die je hebt ingesteld.
Vanaf wanneer mag je klant plannen?
We beginnen bij het begin: Afspraken vastzetten.
Hiermee geef je aan vanaf wanneer je klant mag plannen, én tot wanneer de klant de afspraak kan verzetten of afspraken naartoe verzet kunnen worden. Standaard staat dit op 1 dag.
Dit betekent: klanten mogen als de afspraak binnen 1 dag valt deze niet meer verzetten. Nieuwe afspraken mogen niet gepland worden voor de dag erop. Zo heb je geen last van last minute wijzigingen en onverwachte nieuwe afspraken.
Tot wanneer mag je klant plannen?
We slaan de planning van de berichten over en scrollen een stuk door naar beneden. Naar: Hoe ver wil je vooruit inplannen.
Het systeem geeft je klant opties binnen het zogenaamde raamwerk. Het raamwerk begin bij wat we net hebben ingesteld bij Afspraken vastzetten, en eindigt bij 'Hoe ver wil je vooruit plannen'.
Het einde van het raamwerk wordt altijd afgerond naar het einde van de maand.
Wanneer mag het systeem plannen?
Bij automatisch plannen kijkt de planner naar wat je hebt ingevuld bij Hoeveel dagen van tevoren wil je plannen en Hoe ver wil je vooruit inplannen.
Opnieuw plannen
Ben je niet tevreden over de gemaakte planning, dan zou het kunnen dat het aanpassen van de planinstellingen hier verbetering in kan brengen, wij kunnen dit samen met jou doen en daarna kun je de tool opnieuw laten plannen. Je kunt net zo vaak opnieuw plannen totdat je tevreden bent met de planning.
Dat doe je zo:
- Wij verbeteren je planinstellingen, zoals hierboven beschreven
- Ga naar de pagina Instellingen
- Klik op Plan instellingen
- Scroll naar de automatische planner en gebruik de knop Herplannen
- Het systeem gaat voor je aan de slag: hij herplant álle te verzenden afspraken.
Laat ons met je meekijken
Met ServicePlanner houdt je namelijk volledig zelf controle. Máár... Dan moet de software wel goed ingericht zijn. Wil je samen met (één van) ons door het systeem klikken, zodat je zeker weet dat alle instellingen goed zijn? Of wil je dat wij de instellingen voor je doen? Beide kan!
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.