Achterstand? Zó werk je dat zo snel mogelijk weg

Loop je achter met (het inplannen van) je afspraken? Wat je kunt doen met je huidige achterstand lees je hier. Klanten waar je al lang niet meer bent geweest kun je in ServicePlanner namelijk automatisch bijwerken. Ontdek hier hoe je openstaande afspraken alsnog kunt plannen. 

Spring direct naar: 

> Waar vind je je huidige achterstand?

> Achterstand inplannen

> Achterstand importeren

 

 

 

Waar vind je je huidige achterstand? 

Openstaande afspraken herken je in ServicePlanner aan de status Achterstand. 

Ga naar de pagina > Afspraken

1. Gebruik de filter Status en kies voor Achterstand
2. Belangrijk: de datum resetten. Klik op de datum om de kalender te openen, en vervolgens op Reset. 
3. Klik nu op [ZOEKEN]

Achterstand inplannen

Manier 1: meerdere tegelijk

1. Zoek eerst de achterstandsafspraken op (hierboven uitgelegd)
2. Selecteer de afspraken die je wilt inplannen
3. Kies onder de Opties-knop voor Verplaatsen / later inplannen
4. In het volgende scherm kun je kiezen vanaf wanneer je wilt dat het systeem deze klanten voor je inplant

 

 

 

Manier 2: zelf een datum kiezen

1. Klik op de datum en tijd om naar de afspraak te gaan die je wilt inplannen
2. Vanuit het overzicht van de afspraak ga je naar [BEWERKEN]
3. Kies een datum en plan de afspraak in

 

Manier 3: het systeem laten plannen

1. Ga naar het overzicht van je klant
2. Ga vanuit hier naar het apparaat van je klant, de afspraak wordt namelijk gemaakt voor het apparaat
3. Bij Plan dit item automatisch verander je de datum naar een maand/jaar in de toekomst. Het systeem plant nu vanzelf de afspraak in op het meest geschikte moment vanaf periode dat je hebt aangegeven. 

 

Achterstand importeren

Of je je klanten gewoon kunt importeren met afspraakdatums in het verleden? Jazeker. Deze worden dan niet automatisch gepland, maar komen als achterstand in de portal. Je kunt deze klanten net als andere klanten importeren. Het systeem plant deze klanten dan niet automatisch. Je moet deze afspraken eerst nog verzetten, zoals hierboven beschreven, en heb je het automatisch plannen aanstaan voor deze klant dan ontvangt hij de volgende keer vanzelf de vervolgafspraak.

Alles over importeren lees je hier >