Meerdere werkadressen importeren

Één of meerdere werkadressen importeren bij klanten die al in het systeem staan, ziet er in het kort zo uit: 

1. Template downloaden

• Ga naar de pagina Import
• Welke gegevens wil je importeren? Kies voor Werkadressen
• Aan de rechterkant kun je een template downloaden speciaal met de velden voor het na-importeren van werkadressen. Handig om te weten: bestaat het adres al, dan wordt deze niet nog een keer toegevoegd zodat je geen dubbele adressen hebt. 
• Als je de template hebt ingevuld, klik je op volgende om verder te gaan met importeren

 

2. Selecteer het bestand om te importeren

Kies het bestand dat je wilt importeren, en klik op doorgaan met matchen om verder te gaan. 

3. Kolommen matchen: wáár moet wát in ServicePlanner komen?

• Koppel op deze pagina de juiste informatie aan de juiste velden in ServicePlanner:
  • • Importveld: Het importveld geeft aan welke kolommen gevonden zijn in het Excelbestand. Gegevens worden automatisch gekoppeld als je de kopjes van het importveld gebruikt, dus die van het template.
    • Doelveld: Geef bij doelveld aan waar in ServicePlanner de gegevens terecht moeten komen. Wil je de kolom niet importeren, dan laat je deze leeg. 
    • Voorbeeld: Bij het voorbeeld kun je zien welke gegevens ServicePlanner heeft gevonden in je bestand.
• Klik op importeren om af te ronden. Je gegevens worden nu geïmporteerd. Je krijgt een melding als het importeren (niet) is gelukt.  

👇

Opnieuw importeren?

Is het niet goed gegaan, of wil je gewoon een leeg account om schoon te beginnen? Vraag ons op [e-mail] om je account leeg te halen. Alle klantgegevens, afspraken, facturen en werkbonnen worden verwijderd. De rest blijft bewaard. 

Extra support

Of wil je liever dat álles voor je gedaan wordt, met veel support en weinig gedoe? Dan is onze extra support iets voor jou. Plan een telefonische afspraak met ons in. 

Plan hier jouw (gratis) telefonische afspraak >