Gegevens toevoegen aan klanten die al in het systeem staan

Wil je gegevens toevoegen aan klanten die al in het systeem staan? Denk aan een telefoonnummer of e-mailadres. Of van meerdere klanten tegelijk de adresgegevens updaten? Beide kan. We leggen je hieronder uit hoe je dit doet.

1. Template downloaden

• Ga naar de pagina Import
• Selecteer de optie voor welke gegevens je wilt importeren.
• Aan de rechterkant kun je een template downloaden voor de gegevens die je wilt importeren 
• De opties die je hebt om aan te vullen (of te veranderen) staan aan de rechterkant bij keys, de omschrijving erachter geeft aan welke key wat is. Belangrijk om te weten - zijn de gegevens anders dan al in het systeem staan, dan overschrijft ServicePlanner deze met de nieuwe informatie. Laat je het veld leeg, dan gebeurt er niets. 
• Als je de template hebt ingevuld, klik je op volgende om verder te gaan met importeren

Klantnummers

Importeren gaat altijd met een klantnummer. Hiermee ziet ServicePlanner bij welke klant de gegevens toegevoegd moeten worden. Een tip van ons: exporteer eerst de (klant)gegevens en gebruik deze gegevens om je excel bestand in te vullen.

2. Selecteer het bestand om te importeren

Kies het bestand dat je wilt importeren, en klik op doorgaan met matchen om verder te gaan. 

3. Kolommen matchen: wáár moet wát in ServicePlanner komen?

• Koppel op deze pagina de juiste informatie aan de juiste velden in ServicePlanner:
  • • Importveld: Het importveld geeft aan welke kolommen gevonden zijn in het Excelbestand. Gegevens worden automatisch gekoppeld als je de kopjes van het importveld gebruikt, dus die van het template.
    • Doelveld: Geef bij doelveld aan waar in ServicePlanner de gegevens terecht moeten komen. Wil je de kolom niet importeren, dan laat je deze leeg. 
    • Voorbeeld: Bij het voorbeeld kun je zien welke gegevens ServicePlanner heeft gevonden in je bestand.

• Klik op importeren om af te ronden. Je gegevens worden nu geïmporteerd. Je krijgt een melding als het importeren (niet) is gelukt.  

👇

Opnieuw importeren?

Is het niet goed gegaan, of wil je gewoon een leeg account om schoon te beginnen? Vraag ons op [e-mail] om je account leeg te halen. Alle klantgegevens, afspraken, facturen en werkbonnen worden verwijderd. De rest blijft bewaard.

Extra support

Of wil je liever dat álles voor je gedaan wordt, met veel support en weinig gedoe? Dan is onze extra support iets voor jou. Plan een telefonische afspraak met ons in. 

Plan hier jouw (gratis) telefonische afspraak >