Het template staat alvast voor je ingevuld met de zogenaamde importvelden. Het importveld geeft aan welke informatie in de kolom staat. Gegevens worden automatisch gekoppeld als je de kopjes van het importveld gebruikt, dus die van het template. Dus deze:
Alle velden met * zijn verplicht.
Hieronder leggen we je uit wát welke importveld betekent:
1. Invulvelden klantgegevens
2. Importvelden werkadressen en apparaten/items
1. Importvelden - Klanten met Factuur adres
Key: client_number*
Doelveld: Klantnummer
Importeren met klantcode is verplicht, zodat je later altijd nog extra informatie aan klanten erbij kunt importeren. Klantcodes kunnen alleen numerieke waardes zijn. Heb je geen klantnummers? Creëer je eigen klantcodes door bijvoorbeeld datum of postcodes op te nummeren.
Key: gender
Doelveld: Geslacht
Gebruik M voor man en V of F voor vrouw.
Key: first_name
Doelveld: Voornaam
De voornaam van je klant. Heb je deze niet, dan laat je deze leeg.
Dit is geen verplicht veld, maar de software moet wel een naam hebben van de klant. Dit kan de voornaam, achternaam of een bedrijfsnaam zijn - één van deze drie velden moet minimaal ingevuld zijn. Dus zo:
Key: last_name
Doelveld: Achternaam
De achternaam van je klant. Heb je deze niet, dan laat je deze leeg. De achternaam, de voornaam óf de bedrijfsnaam van je klant moet je invullen.
Key: company_name
Doelveld: Bedrijfsnaam
De bedrijfsnaam van je klant. Heb je deze niet, dan laat je deze leeg. De achternaam, de voornaam óf de bedrijfsnaam van je klant moet je invullen.
Key: email
Doelveld: E-mailadres
Dit is het veld voor het e-mailadres van de klant. Afspraken worden naar dit e-mailadres verstuurd. Als het e-mailadres niet klopt, dan krijg je een melding bij de notificaties:
Key: email_alternative
Doelveld: E-mailadres alternatief
Een extra e-mailadres van de klant. Of van bijvoorbeeld een medebewoner.
Heb je een ander contactpersoon op het werkadres? Bijvoorbeeld een huurder? Maak dan een contactpersoon aan bij het werkadres via de portal. Dit kan alleen handmatig en hoe je dat doet lees je hier.
Key: phone
Doelveld: Telefoon
Vul hier het telefoonnummer van je klant in.
Key: phone_note
Doelveld: Telefoon beschrijving
Voor bijvoorbeeld een naam bij het telefoonnummer, of een bepaalde afdeling van een bedrijf - zodat je weet bij wie het telefoonnummer hoort.
Key: phone_alternative
Doelveld: Telefoon alternatief
Hier kun je een extra telefoonnummer van je klant kwijt. Of bijvoorbeeld van de partner of huisgenoot.
Key: phone_alternative_note
Doelveld: Telefoon alternatief beschrijving
Voor bijvoorbeeld een naam bij het telefoonnummer, of een bepaalde afdeling van een bedrijf - zodat je weet bij wie het telefoonnummer hoort.
Key: mobile_phone
Doelveld: Mobiel nummer
Stuur je klant ook een SMS met de afspraak. Het SMSje wordt tegelijk met de afspraak verstuurd. Elk SMSje kost € 0,09 en wordt bij de factuur van je abonnement van de maand erop bij gezet. Lees hier hoe je SMSjes naar je klant activeert.
Key: note
Doelveld: Klant opmerking
Hier kun je informatie over je klant kwijt. Je klant ziet dit niet.
Key: appointment_or_invite
Doelveld: Afspraakvoorkeur
Vul hier in hoe je met de klant wilt plannen, middels een afspraakbevestiging of uitnodiging.
Lees hier meer over de manier van uitnodigen.
Key: invoice_address.zipcode*
Doelveld: Postcode
De postcode van het factuuradres. Wil je een ander werkadres invullen, scroll dan iets naar beneden.
Key: invoice_address.house_number
Doelveld: Huisnummer
Het huisnummer van het factuuradres. De straat en het huisnummer in één veld? Of beide in een apart veld? Beide kan.
Key: invoice_address.house_number_addition
Doelveld: Huisnummer toevoeging
Voor eventuele toevoegingen als A en B, of bijvoorbeeld zolder.
Key: invoice_address.street*
Doelveld: Straat
De straat van het factuuradres. De straat en het huisnummer in één veld? Of beide in een apart veld? Beide kan.
Key: invoice_address.city*
Doelveld: Plaats
De plaats van het factuuradres.
Key: invoice_address.country.code
Doelveld: Land
Laat deze leeg als het land Nederland is. Gebruik voor andere landen de landcode, bijvoorbeeld voor België gebruik je BE.
Key: archived
Doelveld: archiveren
Dit veld maakt het gemakkelijk om klanten die al in het die al in het systeem staan in bulk te verwijderen.
2. Importvelden van Werkadressen en Apparaten/items
Is het werkadres gelijk aan factuuradres, vul dan alleen het factuuradres in. Het systeem vult automatisch hetzelfde adres in bij werkadres. Heeft je klant een afwijkend werkadres, importeer dan een extra adres. Voor het werkadres zijn dan de velden postcode, straat en plaats verplicht.
Heb je meerdere werkadressen van een klant? Deze kun je deze straks "na" importeren.
Key: client.client_number*
Doelveld: Klantnummer
Hier vul je het nummer van je klant in.
Key: address.zipcode*
Doelveld: Postcode werkadres
De postcode van het werkadres. Dit is alleen een verplicht veld als je een apart werkadres invult.
Key: address.house_number
Doelveld: Huisnummer werkadres
Het huisnummer van het werkadres. De straat en het huisnummer in één veld? Of beide in een apart veld? Beide kan.
Key: address.house_number_addition
Doelveld: Huisnummer toevoeging werkadres
Voor eventuele toevoegingen als A en B, of bijvoorbeeld zolder.
Key: address.street*
Doelveld: Straat werkadres
De straatnaam van het werkadres. De straat en het huisnummer in één veld? Of beide in een apart veld? Beide kan. Dit is alleen een verplicht veld als je een apart werkadres invult.
Key: address.city*
Doelveld: Stad werkadres
De plaats van het werkadres. Importeer je klanten met een apart werkadres? Dit is alleen een verplicht veld als je een apart werkadres invult.
Key: address.country.code*
Doelveld: Land werkadres
Dit is een verplicht veld. Vul hier de landcode in, bijvoorbeeld: Nederland is NL en voor België gebruik je BE.
Key: appointment_type.name*
Doelveld: Afspraaksoort naam
Dit is de naam van de afspraaksoort. Maak voor elke service die je wilt aanbieden een afspraaksoort aan. Lees hier meer over afspraaksoorten.
Key: name*
Doelveld: Naam item
Vul hier de naam in of het merk/model/type.
De naam van het item komt default terug in de berichten. Wil je dit niet? Pas de berichten aan bij >instellingen >berichten.
Key: time
Doelveld: Item tijd
Geef in dit veld in minuten aan hoe lang je nodig hebt voor de afspraak voor dit item.
Key: contract
Doelveld: Contract
Het contract dat je hebt afgesloten met je klant kun je in dit veld invullen. Dit is puur ter informatie voor jezelf, het systeem doet hier verder niets mee.
Key: recurring
Doelveld: Herhalende afspraak
Als het item herhalend gepland moet worden dan vul je hier 1 in. Hoeft dit niet dan laat je dit veld leeg.
Key: plan_cycle
Doelveld: Item inplan tijd
Vul in hoe vaak het item gepland moet worden, in maanden of jaren. Alleen als je wilt dat het item/apparaat automatisch gepland wordt. Nadat de afspraak verloopt, weet het systeem door de interval wanneer deze weer aan de beurt is.
Je leest hier meer over automatisch de volgende afspraak
Key: date_from*
Doelveld: Item plan tijd
De datum vanaf wanneer je wilt dat het item gepland wordt.
Bij een interval vanaf half jaarlijks maakt de dag van de maand niets uit. Dus kies je de eerste, zesde, of twintigste dan maakt dit geen verschil. Het systeem plant het item in die maand. Bij een kleiner interval houdt het systeem wel rekening met de dag van de maand.
Je kunt ook een datum invullen wanneer die gepland had moeten worden. Alle datums in het verleden komen als achterstand in de portal. Deze kun je vanuit de portal opnieuw inplannen.
Key: date_to
Doelveld: Service plan tot (Y-m-d or NULL)
Vul hier een datum in als het item/apparaat tot een bepaalde datum gepland moet worden. ServicePlanner plant daarna dit item niet meer automatisch met je klant.
Key: note
Doelveld: Service aantekening
Vul hier de aantekeningen in voor de volgende afspraak. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat je een bepaald onderdeel mee moet nemen of dit jaar een offerte mag doen.
Key: comments.description
Doelveld: Item beschrijving
Voor opmerkingen over het item/apparaat. Deze opmerking vind je terug bij de historie van het item. Je klant ziet deze opmerking niet.
Tip: wil je opmerkingen overzichtelijk bewaren en niet allemaal bij de historie? Maak eigen invulveldjes aan: je leest hier hoe je eigen invulveldjes maakt.
Key: appointment_or_invite
Doelveld: Afspraak of Uitnodiging
Of de klant bij dit apparaat/item ingepland of uitgenodigd moet worden.
Gebruik 'appointment' voor inplannen of 'invite' voor uitnodigen.
Key: categories.name
Doelveld: eigen veldjes beschrijving
De naam van je eigen veldjes categorie. Dit kan bijvoorbeeld airco, of cv-ketel zijn.
Een mooi aanbod
We doen je graag een mooi aanbod voor onze ServicePlanner Opstart Hulp. Hiermee heb jij zelf geen werk met het inrichten van je persoonlijke ServicePlanner-account, loop je niet vast op de techniek én kun je razendsnel efficiënter plannen. Klinkt goed, toch?
Normaal kost deze opstartsupport € 300,-, maar tot het einde van jouw proefperiode bieden we je dit helemaal gratis aan. Het enige wat je moet doen, is upgraden en dus écht met ServicePlanner starten. Om van ons aanbod te profiteren, zet je dus binnen de proefperiode jouw proefaccount om in een volledig account.
Je hebt nog 14 dagen de tijd om je proefaccount te gebruiken en te beslissen of je gebruik wilt maken van ons aanbod.
Zeg je binnen 14 dagen JA tegen de upgrade en de ServicePlanner Opstart Hulp? Dan krijg je:
- € 300,- korting op onze opstartsupport
- Een compleet ingericht account - van logo tot briefpapier, van berichten tot planning
- Een persoonlijk adviesgesprek waarin we samen door jouw persoonlijke account klikken en je ons al je vragen kunt stellen
Even bellen?
We willen graag dat je onze software zo goed mogelijk leert kennen. En dat hoef je niet alleen te doen. Heb je vragen? Stel ze! En wil je samen door het systeem klikken? Dat kan! Plan een telefonische afspraak met ons in.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.