Heb je de planning klaar en ben je eraan toe de eerste afspraken te versturen? Goed bezig! Om er zeker van te zijn dat je je account goed hebt ingesteld bij het versturen van de eerste afspraken, hebben we hieronder zes vragen voor je op een rij gezet die je helpen bij het checken van de instellingen.
Of klik op deze link om de checklist in de portal te openen >
Heb je…
.. de werktijden voor jou en je collega’s goed staan?
Met onze software bepaal je zelf voor welke monteur, op welke dagen en tijdstippen én voor welke werkzaamheden het systeem mag plannen.
We raden je aan om de agenda zoveel mogelijk ruimte te geven. Laat daarom de werktijden de hele dag doorlopen, bijvoorbeeld van 8:00 – 17:00. Daarmee krijg jij de beste planning. En wees niet bang, door de tijdsblokken die je met je klant communiceert heb jij altijd nog ruimte voor een pauze.
En nog een tip van ons: heb je elke dinsdag een andere (grote) klus, denk aan installatie, maak voor deze dag een aparte afspraaksoort aan.
Direct de werktijden instellen >
.. de dagen (en tijden) geblokkeerd die je niet werkt?
Zet je vrije dagen en vakanties in je agenda van ServicePlanner, zodat je klanten en de planner op deze tijden geen afspraken kunnen maken. En vergeet niet om ook de afspraken die je in je andere agenda hebt staan over te zetten. Zodat ServicePlanner geen andere afspraken op deze tijden kan plannen.
Een tip van ons: je kunt hier ook je onregelmatige werktijden mee inrichten. Werk je bijvoorbeeld om de week op dinsdag, dan maak je hier een blokkade aan voor elke twee weken op dinsdag.
De dagen en tijden blokkeer je hier >
.. ingesteld hoe lang de afspraken mogen duren?
Je kunt zelf jouw gewenste afspraaksoorten aanmaken, waarbij je ook zelf kiest hoe lang een bepaalde afspraak mag duren.
Service van 60 minuten. Installatie van acht uur. Onderhoud van 45 minuten. Jij kiest.
Die afspraaksoorten stel je hier in >
.. de tekst van de berichten al aangepast?
Ook al hebben we een standaard bericht voor je klaar gezet, je bepaalt natuurlijk veel liever zelf welk bericht je klanten krijgt via ServicePlanner. Dat kan!
Hier pas je de tekst van de brieven en e-mails aan >
.. de software omgetoverd in je eigen hijsstijl?
Kies je eigen letters, teksten, kleuren, logo’s, foto’s en URL, zodat je klant jouw huisstijl herkent. Je kunt zelfs jouw eigen privacy verklaring tussen jou en je klant aanpassen. We raden je aan in ieder geval dit te doen:
- Vul je bedrijfsgegevens in: deze gegevens komen op de facturen en brieven naar je klant, je klant ziet het e-mailadres dat je hier invult.
- Kies je eigen URL: (belangrijk!) doe dit gelijk, want na het aanpassen bevatten verstuurde e-mails en brieven een URL die niet meer werkt.
- Maak de portal van je klant in jouw huisstijl: dit is waar je klant de afspraak maakt of verzet. Kies hier je eigen kleuren, logo en achtergrondafbeelding zodat je klant jouw huisstijl herkent. Het logo dat je hier uploadt wordt ook gebruikt voor de e-mails.
- Geef brieven jouw logo en lettertype, of laad je eigen briefpapier in
Maak er iets moois van!
Pas meteen jouw huisstijl toe >
.. ingeplant wanneer je wilt dat de afspraken (en herinneringen) verstuurd worden?
Die berichten voor afspraken en uitnodigingen hoef je maar één keer in te stellen. Daarna worden ze automatisch naar je klanten gestuurd. En jij bepaalt natuurlijk wel zélf wanneer dat gebeurt. De berichtenplanning stel je namelijk zelf in. Lees hier op onze support meer over de berichtenplanning of ga direct aan de slag:
Heb je al deze zes vragen met ‘JA’ beantwoord? Gefeliciteerd! 🎉
Je kunt weer rustig aan het werk, ServicePlanner gaat voor je aan de slag.
Vind je het toch spannend om te starten met ServicePlanner, of ben je er niet helemaal zeker van dat de software goed ingericht is? Laat ons eens meekijken. Je kunt samen met (één van) ons door het systeem klikken, of wij kunnen de instellingen voor je doen.
Plan hier jouw telefonische afspraak in >
Worstel niet alleen, wij zijn er om je te helpen!
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.