Portal update januari 2022

Terug van weggeweest: offertes omzetten naar afspraak

Maak in één klik van de offerte een afspraak. Bij de offerte vind je nu de knop [afspraak maken]. De klantgegevens staan gelijk voor je ingevuld én de gegevens van de offerte worden overgezet op de werkbon. Daarna kun je de werkbon (of offerte) omzetten in een factuur. 

Nieuw: checklists exporteren

Je kunt voortaan de antwoorden van de checklists exporteren. Op de pagina Afspraken vind je helemaal onderaan de knop [exporteer checklists]. Je ontvangt een Excel-download van álle checklists. In je Excel-bestand vind je per tabblad de antwoorden van de checklist.

Automatische aanvulling van adressen

Je kunt nu weer zelf handmatig het adres van je klant invoeren, ook als ServicePlanner deze niet automatisch kan aanvullen. Maar bedenk wel: ServicePlanner kan het adres dat je handmatig invoert waarschijnlijk níet vinden en daarom niet (automatisch) plannen. Je ziet in dit geval een rode error-melding bij het werkadres. Je moet dan zelf de afspraak nog handmatig inplannen. 

API

We hebben onze API uitgebreid met items/apparaten, werknemers en afspraaksoorten. Zodat je deze informatie ook automatisch kunt uitwisselen tussen ServicePlanner en je externe systeem. Documentatie over de API vind je hier.

Algemene bug fixing

We hebben bugs opgelost zoals het probleem met je eigen achtergrond op de brieven, de handtekening bij de werkbonnen en checklists op je mobiel, en andere kleine bugs.