Portal update september 2023

Er is wederom een update gedaan! De volgende punten zijn nieuw in onze tool:

• Nieuwe module: advanced!
• Nieuwe functie voorbereiding mee verplaatsen (Advanced & premium gebruikers)
• Positie van adresgegevens in PDF's in te delen naar gewenste positie
• Agenda blijft zichtbaar na overschrijden staffel
• Verbeterde import functie

Nieuwe module: advanced

Er is een nieuwe module bijgekomen! In de pakketten advanced en premium komen nieuwe, unieke functies. Houd een oogje in het zeil voor komende updates en nieuwe functies! Natuurlijk blijven we bezig met door ontwikkelen van onze software voor alle gebruikers zoals je ook in deze update kunt vinden. 

Afspraakvoorbereiding verplaatsen - functie

In de update van juli 2023 is het verplaatsen van afspraken aangepast. De planner heeft toen opdracht gekregen om de voorbereiding mee te verplaatsen als de afspraak verplaatst wordt. In deze update hebben we een functie gecreëerd voor advanced & premium gebruikers, zij kunnen vanaf nu kiezen of de voorbereiding mee verplaatst wordt als de afspraak wordt verplaatst of dat de voorbereiding in dezelfde maand blijft staan. Standaard staat deze nu ingesteld op: voorbereiding blijft in dezelfde maand.

Adresgegevens in PDF's in te delen naar gewenste positie

De positie van de adresgegevens in een PDF (werkbonnen, offertes en facturen en checklist) zijn vanaf nu zelf in te stellen. 

LET OP!!

Probeer eerst één PDF te printen alvorens je al je brieven print. Zo controleer je of het adres nog juist in het venster valt.

Agenda blijft zichtbaar na overschrijden afsprakenstaffel

Als je aan je maximaal aantal afspraken zat dan wilde het systeem dat je een upgrade deed naar een staffel met meer afspraken. Je kon dan niet meer bij je agenda en dus ook niet zien waar je volgende afspraak was. Dat was niet fijn. Na deze update blijft je agenda open en kun je dus gewoon je werk blijven doen, en op een moment dat het beter uitkomt de upgrade doen. 

Verbeterde importfunctie

We hebben de importfunctie flink vereenvoudigd. Waar je voorheen met 5 documenten al je klantgegevens moest importeren, kan dat tegenwoordig met twee documenten.