Update augustus 2020 – ServicePlanner Support

We hebben niet stilgezeten! Naast algemene bug fixing, is dit nieuw:

1. Nieuw: dashboard

Je vindt in dit overzicht:

· De afspraken van vandaag
· Afspraken die zijn verzet door je klant
· Openstaande facturen en offertes
· Herinneringen (deze zijn verplaatst van de knop boven de agenda naar het dashboard)

Dit is een eerste opzet. Het dashboard gaan we later nog uitbreiden. Wensen en tips zijn natuurlijk welkom (op support@service-planner.nl)

2. Offertes en facturen: standaardregels

Voeg standaardregels toe aan offertes en facturen.

Je doet het in twee stappen: eerst maak je de regels aan (bij Instellingen), daarna kies je bij het maken van de offerte of factuur welke regels je wilt toevoegen.

Je leest hier meer.

3. Agenda sync: allemaal of per medewerker

Synchroniseer de agenda van alle medewerkers of alleen die van jezelf. Kies bij het syncen welke optie je wilt.

De knop voor het synchroniseren, vind je boven de agenda.

4. Batches downloaden: brieven & facturen

Download nu de facturen in één batch, voor die met de post moeten. Je vindt ze samen met de brieven op één pagina: Downloads. In het hoofdmenu links.

Brieven om te downloaden vind je dus ook niet meer op de pagina afspraken.

4. Download meerdere werkbonnen tegelijk

Dit kon je al. Máár, nu ook als je afspraken hebt geselecteerd met een verschillende status.

5. Sorteren op klantnummer

Op de klantpagina sorteer je nu ook op klantnummer. Klik hiervoor op het #-teken.

6. Berichtenlog met delivered

Dit betekent dat je kunt zien of de mail is afgeleverd (maar hij kan nog steeds in de spam zitten).

De link naar de berichtenlog vind je onder >Instellingen >Berichten. Rechts bovenin.

7. Lijntjes agenda op kwartieren

De lijntjes in de agenda staan nu op kwartieren. Een stap richting een beter agenda overzicht.

Verwante artikelen