Voorbereide afspraak verplaatsen (naar een ander moment in het jaar)

Stel, je hebt een klant met onderhoud altijd in september. Maar dit jaar ging je al in februari voor een storing en heb je gelijk het onderhoud meegepakt. Maar een klant waar je in februari nog geweest bent, wil niet in september alweer een afspraak. Je verplaatst dan de voorbereide afspraak naar een ander moment in het jaar, in dit geval februari, zodat deze klant vervolgens elk jaar in februari een afspraak krijgt. 

ServicePlanner verplaatst dit níet automatisch naar de nieuwe maand, omdat veel ServicePlanner gebruikers liever de planning onveranderd aanhouden. Je moet dit dus even handmatig doen. 

Hoe? 

Manier 1: één voorbereide afspraak verplaatsen

In 't kort: verander de datum bij het item. 

• Navigeer naar de pagina van je klant
• Onder Apparaten/items klik op de naam van het apparaat (niet op de datum, daar kun je de voorbereiding niet verplaatsen)
• Onder Plan dit item automatisch: kies bij vanaf voor een nieuwe datum. Ons advies: je kunt het beste altijd voor de 1e van de maand kiezen, al is dat een zondag. Zo kan ServicePlanner de afspraak ergens in de hele maand plannen, wat gunstig is voor een efficiënte planning. 
• Klik op opslaan als je klaar bent

Je kunt manier 2 ook gebruiken om één afspraak te verplaatsen. We wouden je beide opties laten zien. 

Manier 2: meerdere voorbereide afspraken tegelijk verplaatsen

• Navigeer naar de pagina Afspraken
• Kies bij Status voor Voorbereid, gebruik eventueel andere filters, en klik op zoeken
• Selecteer de afspraken die je wilt verplaatsen
• Kies bij Opties voor Verplaatsen / Later inplannen
• Kies in het volgende scherm helemaal onderin voor een nieuwe datum vanaf wanneer de afspraken gepland mogen worden. Ons advies: je kunt het beste altijd voor de 1e van de maand kiezen, al is dat een zondag. Zo kan ServicePlanner de afspraak ergens in de hele maand plannen, wat gunstig is voor een efficiënte planning. 
• Klik op Verplaatsen en ServicePlanner gaat voor je aan de slag

Last van te drukke wintermaanden?

Loop je er vaker tegenaan dat je in de winter vervolgafspraken moet verzetten? Zeker in de drukke wintermaanden, wanneer de cv-ketels op volle kracht (moeten) werken, is de planning van installateurs vaak overvol. Ook jij kunt de druk van de wintermaanden naar andere momenten in het jaar verplaatsen. Hoe je dat het beste doet lees je in deze blog. 

Dít is hoe jij van die te drukke wintermaanden afkomt [zónder omzet te verliezen]