Item/toevoegen: uitleg per veld

Werkadres: kies het adres waar het item staat. Staat het juiste adres er niet bij? Maak dan eerst een nieuw werkadres aan bij de klant. 

Naam: vul de naam in van het item, bv. piano, schoorsteen of Yamaha B1. 

Selecteer de afspraaksoort: om technische redenen moet elk item gekoppeld worden aan een afspraaksoort. Staat jouw afspraaksoort er niet bij? Je kunt zelf jouw gewenste afspraaksoorten aanmaken, waarbij je ook zelf kiest hoe lang een bepaalde afspraak mag duren. Bij >Instellingen >Afspraaksoorten. 

Eigen invulvelden tonen (optioneel): wil je extra informatie kwijt bij de items? Maak extra veldjes aan. Klik op het plusje om deze te maken. Je leest hier meer over hoe je je eigen invulveldjes maakt. 

Kies een tijdstip: wil je klanten alleen plannen op een bepaalde dag of dagdeel? Geef aan wanneer je klant thuis is. Het systeem plant alleen op dat dagdeel, tijdens de ingestelde werktijden. 

Duur: geef in dit veld aan hoe lang je nodig hebt voor de afspraak voor dit item

Contract (optioneel): vul hier het contract in dat je hebt afgesloten met je klant. Dit is alleen ter informatie voor jezelf, het systeem doet hier niets mee. 

Bijlage: voeg bestanden toe die je wilt bewaren bij het item. 

Historie: wat je hebt gedaan kun je bijhouden in checklists of hier in de historie. Elke opmerking krijgt een datum mee. Zo kun je altijd terugkijken wat er wanneer is gebeurd.

Tip: wil je apart een veld voor notificaties, we vertellen je hier hoe je eigen invulveldjes aanmaakt. 

Plan dit item automatisch: vink dit vakje als je dit item automatisch terugkerend wilt inplannen. Het systeem plant het item automatisch zodra deze aan de beurt is. Je leest hier meer over automatisch terugkerende afspraken inplannen.

Interval: hoe vaak het item gepland moet worden. Nadat de afspraak verloopt weet het systeem door het interval wanneer deze weer aan de beurt is. Als het zo ver is, dan wordt de afspraak automatisch gemaakt met de klant. Deze komt eerst als te verzenden in je agenda zodat je altijd kunt kijken of de planning naar wens is. 

Vanaf: de datum vanaf wanneer je wilt dat het item gepland wordt. Bij een interval vanaf halfjaarlijks maakt de dag van de maand niets uit. Het systeem plant het item in die maand. Bij een kleiner interval houdt het systeem wel rekening met de dag van de maand. 

Herhalen tot: geef hier eventueel een einddatum aan tot wanneer afspraken herhaaldelijk gemaakt moeten worden voor dit item.

Herinnering: plaats alvast een herinnering voor jezelf of je collega voor de volgende afspraak. Wanneer het item weer aan de beurt is, verschijnt de herinnering bij de afspraak. Ook kun je alle herinneringen terugvinden onder de knop [herinneringen] boven de agenda. Deze kun je filteren op komende week, komende twee weken en komende maand. Lees hier meer over herinneringen bij de afspraak. Lees hier meer over herinneringen bij de afspraak.