Klanten labelen en zoeken op labels

Met de "Labels" functie in ServicePlanner kun je eenvoudig labels toevoegen aan je klanten. Dit stelt je in staat om klanten te categoriseren op basis van verschillende criteria en ze later snel terug te vinden door op deze labels te zoeken. Dit artikel legt uit hoe je labels kunt toevoegen en hoe je de zoekfunctie op labels kunt gebruiken.

1. Labels Toevoegen aan Klanten

Om een nieuw label aan te maken ga je naar een klantenkaart en klik je op + bewerk label(s). 

1. Navigeer naar het Klantoverzicht: Ga naar de pagina waar je al je klanten kunt zien.
2. Selecteer de gewenste klant: Klik op de naam van de klant om de klantenkaart te openen.
3. Nieuw label maken: In het klantprofiel vind je een sectie voor labels. klik op + bewerk label(s). 
4. Labels toevoegen:
   • Nieuw label: Als je een nieuw label wilt toevoegen, typ de gewenste naam van het label in het daarvoor bestemde invoerveld en druk op Enter of klik op ''voeg toe''.
   • Bestaand label: Als er al labels bestaan, zie je een dropdownmenu met bestaande labels waaruit je kunt kiezen. Klik op het label dat je aan de klant wilt toevoegen.

2. Zoeken op Labels

Nadat je labels aan je klanten hebt toegevoegd, kun je deze gebruiken om snel specifieke klantgroepen te vinden:

1. Ga naar het Klantoverzicht: Navigeer naar de klantentab.
2. Gebruik de functie labels om te zoeken. Je vindt hier de labels waarmee je je klanten kunt filteren.
3. Zoeken op label:
   • Zoekveld: Typ de naam van het label waarnaar je wilt zoeken in het zoekveld. De lijst met klanten wordt automatisch gefilterd om alleen de klanten met dat label te tonen.
   • Filteropties: Er is een specifieke filter optie voor "Labels". Klik hierop en selecteer het label (of meerdere labels) waarop je wilt filteren.
4. Bekijk de resultaten: De lijst met klanten toont nu alleen de klanten die het geselecteerde label hebben.

3. Label hernoemen

1. Ga naar instellingen
2. Klik op labels. 
3. Klik op het potlood om een label te hernoemen

Met de "Labels" functie heb je een krachtige tool in handen om je klanten beter te organiseren en gerichter te benaderen. Experimenteer met verschillende labels om de workflow te vinden die het beste bij jouw bedrijf past.

Vragen of Feedback?

Mocht je vragen hebben over het gebruik van de "Labels" functie of feedback willen delen, neem dan gerust contact op met ons supportteam via [e-mail]