Checklists maken en invullen

Monteurs kunnen in de tool checklists invullen tijdens elke servicebeurt. Daardoor is altijd duidelijk wát er wánneer bij wélke klant gedaan is. Je kunt hiermee tijdens het auditbezoek aan de certificerende instelling laten zien dat werkzaamheden correct zijn uitgevoerd. En je bouwt direct een historie op van het apparaat, als je wilt met foto's. 

Om je te helpen met de nieuwe CO-certificering hebben we een aantal template checklists voor je klaar gezet. Deze kun je zo gebruiken of naar wens aanpassen.

Een checklist maken

• Ga naar >Instellingen >Checklists 
• Kies voor [+NIEUWE CHECKLIST]
• Geef de checklist een naam
• Je kunt nu kiezen: zelf een checklist maken of een template kiezen
• Klik op [VOLGENDE] om de checklist aan te maken
• Vul de checklist in, of als je een template hebt gekozen verander je eventueel de velden
• Als je klaar bent klik je op [OPSLAAN]

Je hebt bij het maken van de checklist de keuze uit zeven opties: 

1. 1. Open vraag

   2. Gesloten vraag (multi-select)

   3. Gesloten vraag (dropdown)

   4. Checkbox

   5. Afbeelding

   6. Tussenkop

   7. Handtekening

De checklist invullen (tijdens de klus)

Checklists zijn bedoeld om per item/apparaat in te vullen bij de afspraak zodat de medewerker op de afspraak een checklist kan afwerken. 

• Navigeer naar de betreffende afspraak waarvoor je de checklist wilt invullen.
• Hier vind je de optie KIES EEN CHECKLIST
• Je kunt nu de checklist invullen
• En last but not least, klik ook nog even op de opslaan button! 

 

Zie je geen checklist bij de afspraak?

Wees niet bang: checklists zijn alléén zichtbaar als de afspraak is gekoppeld aan een item/apparaat. Zo koppel je de afspraak aan het apparaat: 

• Ga op de pagina van de afspraak rechts bovenin naar BEWERKEN
• Kies het werkadres
• Selecteer het item dat je wilt koppelen
• Klik op OPSLAAN
• De checklist verschijnt nu bij de afspraak

Heb je vragen?

We willen graag dat je onze software zo goed mogelijk leert kennen. En dat hoef je niet alleen te doen. Heb je vragen? Stel ze! En wil je samen door het systeem klikken? Dat kan! Plan een telefonische afspraak met ons in. 

Plan hier jouw (gratis) telefonische afspraak >