Met ServicePlanner kun je je klanten ook een uitnodiging sturen - ook klanten die je (jaarlijks) terugkerend een uitnodiging wilt sturen. Tóch adviseren wij je om over te stappen op het sturen van bevestigingen, en in deze blog ontdek je waarom.
We leggen je in dit filmpje uit hoe je één keer meerdere klanten een uitnodiging stuurt. Of lees onder het filmpje verder.
Stap één: afspraakvoorkeur op uitnodiging ontvangen
Zet voor de klanten die je wilt uitnodigen eerst de afspraakvoorkeur op uitnodiging ontvangen:
- Ga naar de pagina Klanten
- Selecteer de klanten die je wilt uitnodigen
- Kies bij opties-knop voor Afspraakvoorkeur aanpassen naar uitnodiging
- Klik op Opslaan
Stap twee: klanten selecteren
- Navigeer weer naar de pagina Klanten
- Om alleen de klanten te zien die een uitnodiging moeten ontvangen, gebruik je de dropdown van alle klanten en kies voor uitnodiging ontvangen
- Selecteer de klanten die je wilt uitnodigen
- Kies bij opties voor [klanten eenmalig inplannen / uitnodigen]
Stap drie: je klanten uitnodigen
Op dit scherm: kies je een afspraaksoort, de rest is optioneel.
- Vanaf wanneer: Deze kun je laten zoals het is. De datum heeft geen functie bij uitnodigingen, uitnodigingen worden namelijk direct verzonden.
- Voor welke afspraaksoort: Je kunt zelf jouw gewenste afspraaksoorten aanmaken, waarbij je ook zelf kiest hoe lang een bepaalde afspraak mag duren. Meer over afspraaksoorten lees je hier.
- Wil je een opmerking meesturen in de uitnodiging naar je klant, dan kan dit bij Opmerking richting klant. Deze opmerking wordt toegevoegd aan het uitnodigingsbericht.
- De opmerking intern is voor jezelf en vind je straks terug bij de afspraak
- Als je klaar bent klik je op inplannen
Nu of de volgende dag?
De uitnodigingen worden klaar gezet. Je hóeft nu niets meer te doen, ServicePlanner stuurt de uitnodigingen de volgende dag in de ochtend automatisch naar je klant.
Direct al de uitnodigingen versturen doe je zo:
- Navigeer naar de pagina Afspraken
- Kies bij Status voor Voorbereid. Gebruik eventueel de datum-filters om de zoekresultaten te verfijnen. Klik zoeken.
- Selecteer de afspraken die je wilt versturen
- Kies bij Opties voor Versturen
Uitnodiging per e-mail of brief
Je klanten ontvangen nu een uitnodiging per e-mail. Voor klanten waarvan je geen e-mailadres hebt worden brieven klaargezet. Klanten kunnen inloggen met een code om een afspraak in te plannen. Je leest hier meer over Brieven naar je klant.
Heb je vragen?
We willen graag dat je onze software zo goed mogelijk leert kennen. En dat hoef je niet alleen te doen. Heb je vragen? Stel ze! Stuur ons een e-mail. Of wil je liever samen door het systeem klikken? Dat kan! Plan een telefonische afspraak met ons in:
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.