Je kunt in ServicePlanner gelijk via de offerte een afspraak inplannen, daarna bij de afspraak een werkbon maken, en vervolgens de werkbon omzetten in een factuur. Allemaal in één workflow.
Afspraak maken bij de offerte
Eerst maak je een offerte aan voor je klant. Heeft de klant deze goedgekeurd, dan maak je vanuit de offerte direct een afspraak:
- Ga naar de pagina van de offerte
- Klik op de knop [AFSPRAAK MAKEN], deze vind je onderaan de offerte
- Vul de gegevens in en plan de afspraak
Werkbon maken bij de afspraak
Bij de afspraak kun je vervolgens een werkbon aanmaken, om tijdens de klus in te vullen. En laat je klant gelijk de werkbon digitaal ondertekenen als je klaar bent met de klus.
- Ga naar de afspraak
- Klik rechts onderin op [WERKBON MAKEN]
- Vul de werkbon in en klik op [OPSLAAN]
- Nu kun je als je wilt je klant direct de werkbon digitaal laten ondertekenen (en klik dan ook weer op opslaan)
Werkbon omzetten in factuur
- Ga naar de werkbon
- Klik op [OMZETTEN IN FACTUUR], deze knop vind je onder de werkbon
- Je kunt nu de factuur bewerken, of direct versturen
Heb je vragen?
We willen graag dat je onze software zo goed mogelijk leert kennen. En dat hoef je niet alleen te doen. Heb je vragen? Stel ze! En wil je samen door het systeem klikken? Dat kan! Plan een telefonische afspraak met ons in.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.